久期財經(jīng)訊，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達商業(yè)”)擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下
(相關資料圖)
發(fā)行人： Wanda Properties Global Co. Limited
子公司擔保人：萬達商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、萬達地產(chǎn)投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、萬達商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)
維好協(xié)議及股權回購承諾函提供人：大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司
維好協(xié)議及股權回購承諾函提供人評級：標普：BB+ 負面，穆迪：Ba1 穩(wěn)定，惠譽：BB+ 穩(wěn)定
萬達商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司評級：標普：BB 負面，穆迪：Ba3 穩(wěn)定，惠譽：BB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：Ba3/BB(穆迪/惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：2年期
初始指導價：12.625%區(qū)域
到期日：2025年1月19日
資金用途：為集團現(xiàn)有債務再融資及一般企業(yè)用途
控制權變更回售：101%
其他條款：新加坡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協(xié)調人、賬簿管理人和牽頭經(jīng)辦人：瑞士信貸(B&D)
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
