久期財(cái)經(jīng)訊，溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Wenzhou Mingcheng Construction and Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“溫州名城建投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.3%區(qū)域
交割日：2023年1月17日
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/10000人民幣;英國(guó)法
資金用途：凈收益將用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中銀國(guó)際、海通國(guó)際(B&D)、上海證券(香港)、農(nóng)銀國(guó)際、中金公司
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：上銀國(guó)際、華夏銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、興業(yè)銀行香港分行、浙商國(guó)際金融控股、興證國(guó)際、華泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
