久期財經訊，廈門象嶼集團有限公司(XMXYG Corporation.,簡稱“象嶼集團”，聯(lián)合國際：BBB+ 正面)對XIANGY 5.7 09/23/25進行增發(fā)。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：香港象嶼投資有限公司(HongKong Xiangyu Investment Co., Limited)
擔保人：廈門象嶼集團有限公司
擔保人評級：聯(lián)合國際：BBB+ 正面
預期發(fā)行評級：BBB+(聯(lián)合國際)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券
增發(fā)規(guī)模：1.9億美元
初始指導價：7.1%區(qū)域，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的應計利息
最終指導價：6.70%，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的應計利息
增發(fā)收益率：6.70%，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的應計利息
增發(fā)價格：97.570
現(xiàn)有票據：XIANGY 5.7 09/23/25，發(fā)行規(guī)模3億美元，息票率5.7%，于2025年9月23日到期(ISIN: XS2536688653)
互換：在截至注冊日期或之前滿足原票據和新票據的登記條件后可進行互換
交割日：2023年1月17日
到期日：2025年9月23日
控制權變更：101%
資金用途：償還現(xiàn)有的離岸債務
其他條款：港交所和澳門交易所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：興業(yè)銀行香港分行(B&D)、澳門國際銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：集友銀行、信銀資本、興證國際、華夏銀行香港分行、農銀國際、交銀國際、華泰國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2576128727
關鍵詞： 中資美元債
