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華泰證券(06886)發(fā)布公告，經上海證券交易所審核通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可[2022]161號)，該公司獲準向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣600億元的公司債券，分期發(fā)行。
根據《華泰證券股份有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告》，該公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)債券分為2個品種，其中品種一債券期限為2年，品種二債券期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，公司將根據本期債券發(fā)行申購情況，在發(fā)行規(guī)?？傤~內，決定是否行使品種間回撥選擇權。但各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計不超過50億元(含50億元)。本期債券發(fā)行價格為每張100元，采取面向專業(yè)投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行。
本期債券發(fā)行工作已于2023年1月16日結束，品種一最終實際發(fā)行規(guī)模為8億元，票面利率為3.00%;品種二最終實際發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為3.48%。
