久期財經(jīng)訊，咸陽金融控股集團有限公司(Xianyang Financial Holdings Group Co Ltd，簡稱“咸陽金控集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：咸陽金融控股集團有限公司
(相關資料圖)
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
SBLC提供人：長安銀行股份有限公司(Chang"An Bank Co.，簡稱“長安銀行”)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：5.5%區(qū)域
控制權變更回售：100%
資金用途：用于償還發(fā)行人于2023年6月到期的中長期離岸債券
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中泰國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、中信證券、華泰國際、中金公司、華安證券香港
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
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