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【08:52 錫業(yè)股份(000960)：錫銦業(yè)龍頭 扣非歸母凈利大幅提升】
<script>document.write(unescape("華創(chuàng)證券"));</script>8月29日給予錫業(yè)股份(000960)強推評級。
投資建議：該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為25.6 億元、27.8 億元、28.9 億元，分別同比增長77.2%、8.7%、3.8%。綜合考慮公司歷史估值和同行業(yè)可比公司估值情況，該機構給予公司25 年16 倍市盈率，對應目標價24.87元，維持“強推”評級。
風險提示：（1）國內經濟復蘇不及預期；（2）半導體、消費電子需求復蘇不及預期；（3）金屬價格大幅波動。
該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。
【08:52 中國重汽(000951)：2Q營收同環(huán)比微增 盈利指標仍優(yōu)秀】
<script>document.write(unescape("華創(chuàng)證券"));</script>8月29日給予中國重汽(000951)強推評級。
投資建議：公司2Q 營收表現一般但盈利指標依舊優(yōu)秀，25 年國四以舊換新政策有望拉動重卡行業(yè)整體需求上行，公司有望顯著受益。根據2025 年中報，該機構將公司2025-2027 年歸母凈利預期由17.7 億、19.5 億、22.5 億元調整為16.3 億、18.1 億、20.8 億元，對應增速 10%、 11%、 15%，對應當前PE 13.3倍、12.0 倍、10.4 倍。綜合公司歷史估值、可比公司估值，該機構維持公司2025年目標PE 17 倍，對應目標價23.6 元。維持“強推”評級。
風險提示：宏觀經濟低于預期、海外經濟增長低于預期、天然氣漲價超預期、排放標準相關政策推出不及預期。
該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。
