算力7年500倍空間，孟晚舟的一句話讓今天AI又全“活了”過來。
昨日閃崩跌停的工業(yè)富聯(lián)放量漲停反包，中科曙光連續(xù)第三個(gè)交易日觸及漲停，佰維存儲(chǔ)20cm漲停，年內(nèi)漲幅來到500％，第一只5倍股。
(資料圖)
光模塊上，一批股票正在新高：華工科技、中際旭創(chuàng)、光庫(kù)科技、新易盛……劍橋科技高位3連板成人氣焦點(diǎn)；芯片方面，寒武紀(jì)尾盤20cm封板，總市值回到千億上方，海光信息等也大漲。
太熱了！AI投資中已有一些領(lǐng)域從純粹概念轉(zhuǎn)換為確定性成長(zhǎng)。后面還有哪些機(jī)會(huì)？
工業(yè)富聯(lián)“神反轉(zhuǎn)”，
算力做多熱情爆棚
昨天跌停，今天漲停，這竟然發(fā)生在一家3000多億市值公司工業(yè)富聯(lián)的身上。
故事前后是這樣的：
昨天盤中因?yàn)閭髀劰I(yè)富聯(lián)服務(wù)器業(yè)務(wù)丟單，結(jié)果市場(chǎng)“借機(jī)”跌了一波，3000多億市值公司打出跌停，帶動(dòng)了整個(gè)算力板塊有所未落。
不過昨晚工業(yè)富聯(lián)發(fā)公告對(duì)傳聞進(jìn)行了緊急辟謠。
同時(shí)，昨晚今晨華為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟關(guān)于2030年AI計(jì)算能力將增長(zhǎng)500倍的這一說法在投資圈內(nèi)刷屏。
孟本身是CFO出身，不少投資者認(rèn)為他說的這個(gè)數(shù)字肯定是有一定邏輯的，不可能張嘴就來。
順理成章，今日A股市場(chǎng)上和算力相關(guān)的服務(wù)器、光模塊、芯片等板塊中的核心個(gè)股直接高開高走，全天極為強(qiáng)勢(shì)。
工業(yè)富聯(lián)也就能順勢(shì)反轉(zhuǎn)。
從孟晚舟說法看，未來算力市場(chǎng)的天花板非常高，按目前算力建設(shè)程度來看，要達(dá)到算力飽和程度的時(shí)間節(jié)點(diǎn)還很遙遠(yuǎn)。
這就導(dǎo)致了今日做多算力資金熱情全天高漲。
看得出來，投資者從昨日的分歧到今日一致這個(gè)轉(zhuǎn)換非?？臁?/p>
從“主題”跨到“成長(zhǎng)”，
投資之“錨”在哪？
目前市場(chǎng)主流投資主要三類：主題投資、成長(zhǎng)投資、價(jià)值投資。
價(jià)值投資：本質(zhì)是均值回歸，利用市場(chǎng)過度波動(dòng)時(shí)的無(wú)效狀態(tài)，以低估的價(jià)格（足夠的安全邊際）買入股票，更關(guān)心的是外在價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值的偏離，獲利來自于被動(dòng)等待這種偏離的修復(fù)。
例如專注于做大消費(fèi)等成熟行業(yè)內(nèi)龍頭公司的投資可以說是正統(tǒng)價(jià)值投資，比如投資大佬林園一直在買“嘴巴股”，段永平去年不斷逆勢(shì)加倉(cāng)騰訊等公司……
成長(zhǎng)投資：本質(zhì)是對(duì)增長(zhǎng)潛力的挖掘，投資策略更為激進(jìn)，相較眼下的盈利與估值，更關(guān)注景氣度，滲透率等的提升帶來的業(yè)績(jī)爆發(fā)，獲利來自于主動(dòng)挖掘企業(yè)成長(zhǎng)性帶來的戴維斯雙擊。
很顯然，2020-2022年的新能源的成長(zhǎng)行情教科書般的給投資者上了一課：高速成長(zhǎng)行情該怎么做，就是盯著滲透率。
（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）
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