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新創(chuàng)建集團(00659)公布，有關(guān)以現(xiàn)金購買由發(fā)行人CELESTIAL DYNASTY LIMITED發(fā)行及由擔(dān)保人(該公司)無條件及不可撤回擔(dān)保的6.5億美元于2029年到期的4.25%有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù) ，公司與發(fā)行人已開始一項收購要約，以根據(jù)日期為2022年12月5日的收購要約備忘錄所載條款及條件以現(xiàn)金購買票據(jù)持有人有效交回的票據(jù)。購買價將不低于屆滿期限前根據(jù)收購要約有效交回且由要約人接納購買的票據(jù)本金額每1000美元為865美元。
公告稱，收購要約于本日開始并將于2022年12月13日下午五時正(歐洲中部時間)屆滿(受限于要約人延長、重新啟動、修訂、豁免任何收購要約的任何條件及╱或終止任何收購要約的權(quán)利)。
提出收購要約旨在優(yōu)化擔(dān)保人的資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)及未來融資成本。于收購要約中有效交回及接納購買的所有票據(jù)將被注銷。
關(guān)鍵詞： 新創(chuàng)建集團 00659
