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旭輝控股集團(00884)發(fā)布公告，由于不利的市場條件、房地產(chǎn)業(yè)融資愈趨困難以及中國房地產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，集團一直面臨流動資金壓力。為紓緩流動資金壓力及為業(yè)務(wù)營運提供資金,集團一直積極探索處置境外資產(chǎn)的機會。任何處置旨在為集團創(chuàng)造流動性及/或?qū)崿F(xiàn)去杠桿化。
集團尋求的機會之一為通過投標程序出售集團持有的全部旭輝永升服務(wù)集團有限公司(01995)股份，該股份約占旭輝永升服務(wù)集團有限公司已發(fā)行股本總額的23.26%(旭輝永升服務(wù)股份)。于本公告日期,集團已正式邀請潛在投標人競投旭輝永升服務(wù)股份,并已就投標程序展開初步討論。公司并無接獲具約束力的投標,且集團并無與任何該等潛在投標人就該等潛在出售事項訂立具有法律約束力的協(xié)議。
此外，因當前集團面臨的流動資金壓力及挑戰(zhàn)，公司于11月1日公告中宣布,公司決定就其境外債務(wù)融資問題探討全面解決方案，以確保公司的長遠未來，維護公司所有持份者的利益。
如11月28日公告所披露，公司已取得進展及采取了多項措施以就其境外債務(wù)融資問題尋求全面解決方案，其中包括但不限于已成立協(xié)調(diào)委員會,以促進與境外貸款銀行就相開境外銀行融資進行討論并與其選用的法律及財務(wù)顧問接洽;及與若干債券持有人及其選用的財務(wù)及法律顧問協(xié)調(diào)，以組成債券持有人小組,并協(xié)商適當?shù)馁M用補償安排，以便其可獲得法律和財務(wù)意見。
公司亦持續(xù)與其顧問(包括法律·財務(wù)和其他顧問)合作共同評估集團的資本結(jié)構(gòu)、資金流動性,并對集團進行盡職調(diào)查。
公司亦已聘請一名獨立財務(wù)顧問對集團的運營進行全面的業(yè)務(wù)審核，以評估集團當前的流動資金及現(xiàn)金流狀況。該項工作乃基于對集團債權(quán)人負有的謹慎責任基礎(chǔ)上進行。
評估及盡職調(diào)查工作的首要目的是為集團制定最佳的全面解決方案提供依據(jù)。于本公告日期，該評估及盡職調(diào)查工作已穩(wěn)步推進，公司持續(xù)就此與相關(guān)外部專業(yè)顧問緊密合作。公司亦已通知協(xié)調(diào)委員會其計劃于切實可行的情況下盡快且不晚于2023年第一季度向其債權(quán)人及其他持份者(如適用)提交全面解決方案供考慮。
