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久期財經(jīng)訊，12月10日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”，600340.SH)發(fā)布關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告。
截至2022年11月30日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“華夏幸福”)累計未能如期償還債務金額合計601.76億元(不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除);?
截至2022年11月30日，公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1,265.57億元;?
自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2022年11月30日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為9.78億元，目前案件尚在進展過程中，案件的最終結果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。
受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風險，公司融資業(yè)務受到較大影響，公司業(yè)務正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關訴訟、仲裁案件。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《華夏幸福債務重組計劃》(以下簡稱“《債務重組計劃》”)及相關事項落地實施工作。
債務重組相關進展情況
公司下屬公司發(fā)行的境外美元債券方面，截至目前，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人(存續(xù)總額為49.6億美元)已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。
為盡快推進境外美元債券協(xié)議安排重組，公司此前已向英格蘭與威爾士高等法院(以下簡稱“英國法院”)提交關于進行協(xié)議安排重組的申請，根據(jù)倫敦當?shù)貢r間2022年12月7日英國法院的庭審結果，計劃于2023年1月12日召開債權人大會，由美元債券持有人對重組方案進行投票表決。如后續(xù)英國法院裁定重組方案生效，則重組方案將對全部美元債券持有人實行。同時，公司也將在以股抵債相關安排具體實施前履行必要的審批程序。
關鍵詞： 中資美元債 華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司
