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瑞風(fēng)新能源(00527)公布，于2022年12月20日，該公司擬向徐英杰、曹志偉及陳麗分別發(fā)行976.992萬港元、488.488萬港元及488.52萬港元的可換股債券，年利率為7%。初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股0.06港元，較當(dāng)日收市價(jià)每股0.051港元溢價(jià)約17.65%。
認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額約1940萬港元，約600萬港元用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金，其余款項(xiàng)約1340萬港元用作償還集團(tuán)貸款。
假設(shè)于完成后轉(zhuǎn)換權(quán)按轉(zhuǎn)換價(jià)獲悉數(shù)行使，約3.26億股新股份將配發(fā)及發(fā)行予認(rèn)購人(受限于轉(zhuǎn)換限制)，相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約15.89% 及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)的約13.71%(假設(shè)自本公告日期起至完成日期股份總數(shù)概無其他變動(dòng))。
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