久期財(cái)經(jīng)訊，淄博高新國(guó)有資本投資有限公司(簡(jiǎn)稱“淄博高新國(guó)投”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：淄博高新國(guó)際投資有限公司
擔(dān)保人：淄博高新國(guó)有資本投資有限公司
SBLC提供人：齊商銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱“齊商銀行”)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)自貿(mào)區(qū)離岸債
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：2.85億人民幣
期限：3年期
息票率：5.5%
交割日：2023年1月5日
到期日：2026年1月5日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額為2000萬(wàn)人民幣
資金用途：用于運(yùn)營(yíng)資本、項(xiàng)目融資、再融資
承銷(xiāo)商：浙商銀行香港分行、復(fù)星恒利、鑫元證券
關(guān)鍵詞： 淄博高新國(guó)有資本投資有限公司
