久期財(cái)經(jīng)訊，舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)“舜宇光學(xué)科技”，02382.HK，穆迪：Baa1 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3.5年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)掛鉤債券。（IPG）
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa1(穆迪)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、可持續(xù)掛鉤債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3.5年期
初始指導(dǎo)價(jià)：CT3+235bps區(qū)域
交割日：2023年1月17日
到期日：2026年7月17日
選擇性贖回：以到期時(shí)的溢價(jià)為準(zhǔn)(如適用)全額贖回
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：法國(guó)巴黎銀行和花旗集團(tuán)(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：：東方匯理、瑞銀集團(tuán)
聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：法國(guó)巴黎銀行和花旗集團(tuán)
第二方意見(jiàn)提供人：標(biāo)普全球
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司
