久期財經(jīng)訊，重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd，簡稱“重慶巴洲文旅”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押離岸債券。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK)重慶分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：4.28億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.3%
息票率：4.3%
收益率：4.3%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月16日
到期日：2026年1月16日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：補充現(xiàn)有流動資本
其他條款：新交所上市;最小面額/增量150萬人民幣/1萬人民幣;英國法
牽頭全球協(xié)調(diào)人：中達(dá)證券
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀國際、工銀(亞洲)、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、興證國際
ISIN：XS2556913502
關(guān)鍵詞： 中資美元債
