久期財(cái)經(jīng)訊，佛山市高明建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱“佛山高明建投”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：佛山市高明建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：6億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.50%
息票率：4.50%
收益率：4.50%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月17日
到期日：2026年1月17日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：根據(jù)可持續(xù)融資框架為集團(tuán)合格項(xiàng)目進(jìn)行融資或再融資
可持續(xù)債券：根據(jù)發(fā)行人的可持續(xù)融資框架，債券將作為“可持續(xù)債券”發(fā)行
第二方意見提供人：中國(guó)節(jié)能皓信環(huán)境顧問集團(tuán)有限公司(CECEP Environmental Consulting Group Ltd.)
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際、金橋證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、興證國(guó)際、財(cái)通國(guó)際、中金公司、招銀國(guó)際、海富證券
獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問：國(guó)泰君安國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
