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怡康泰工程集團(tuán)(08445)公布，于2023年1月19日，該公司直接全資附屬Noble Crystal (BVI) Limited擬向伍志偉和蔣浩瑋收購略沁投資咨詢有限公司37.88%已發(fā)行股本，代價(jià)為7500萬港元，將于完成時(shí)以發(fā)行可換股債券支付。
可換股債券可按換股價(jià)每股換股股份1.5港元轉(zhuǎn)換為5000萬股換股股份。換股股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，換股股份占擴(kuò)大后股本約16.6%。
據(jù)悉，目標(biāo)公司及其全資附屬公司上海略菲管理咨詢主要從事投資控股業(yè)務(wù)。上海略菲管理咨詢持有目標(biāo)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體上海滬上農(nóng)副產(chǎn)品的全部股權(quán)，后者主要集中在中國廣西省及長(zhǎng)江三角洲地區(qū)從事農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷及市場(chǎng)推廣服務(wù)。
考慮到集團(tuán)并無即時(shí)現(xiàn)金開支;對(duì)現(xiàn)有股東并無即時(shí)攤薄效應(yīng);以及可換股債券利率低于香港最優(yōu)惠利率及中國人民銀行規(guī)定的中國商業(yè)貸款標(biāo)準(zhǔn)利率，董事亦認(rèn)為，發(fā)行可換股債券為支付代價(jià)的適當(dāng)途徑。收購事項(xiàng)符合集團(tuán)擴(kuò)張其業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)策略，使集團(tuán)得以在中國取得最佳戰(zhàn)略位置拓展其銷售網(wǎng)絡(luò)。
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