久期財經訊，青島市即墨區(qū)城市開發(fā)投資有限公司(Qingdao Jimo District Urban Development Investment Co., Ltd,簡稱“青島即墨城投”，惠譽：BBB-穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押自貿區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：青島市即墨區(qū)城市開發(fā)投資有限公司
發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：5.6億人民幣
期限：3年期
初始指導價：6.5%區(qū)域
息票率：6.20%
收益率：6.20%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年2月8日
到期日：2026年2月8日
控制權變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于項目建設和補充營運資本
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中達證券、交銀國際
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、海通銀行、招銀國際、淞港國際證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
