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領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823)公布，建議以全面包銷方式按每個供股基金單位44.20港元的認購價以5供1的基準進行供股，認購價較基金單位于最后交易日在聯(lián)交所所報的收市價每個基金單位 62.80 港元折讓約 29.6%，以籌集約188億港元(扣除開支前，并假設未償可轉(zhuǎn)換債券未獲轉(zhuǎn)換)。預計供股所得款項凈額將用于償還現(xiàn)有債務、探索投資機遇及用作一般營運資本。
此外，管理人將向聯(lián)交所申請基金單位、票據(jù)、可轉(zhuǎn)債自 2023 年 2 月 13 日上午 9 時起該等證券在聯(lián)交所恢復交易。
供股將導致根據(jù)其各自條款及條件獲轉(zhuǎn)換之未償可轉(zhuǎn)換債券之各自轉(zhuǎn)換價作出調(diào)整，及將予發(fā)行之基金單位數(shù)目相應作出調(diào)整。
于本公告日期，未償 2024 年可轉(zhuǎn)換債券之未償還本金總額為 787,000,000 港元，可于悉數(shù)轉(zhuǎn)換后按轉(zhuǎn)換價每個基金單位 109.39 港元轉(zhuǎn)換為合共 7,194,441 個基金單位。假設未償 2024 年可轉(zhuǎn)換債券于記錄日期或之前獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則在有關(guān)轉(zhuǎn)換后將予配發(fā)及發(fā)行之最多新基金單位數(shù)目將為 7,194,441 個基金單位，此將導致發(fā)行及配發(fā) 1,438,888 個額外供股基金單位。
于本公告日期，未償 2027 年可轉(zhuǎn)換債券之未償還本金總額為 3,300,000,000 港元，可于悉數(shù)轉(zhuǎn)換后按轉(zhuǎn)換價每個基金單位 61.92 港元轉(zhuǎn)換為合共 53,294,573 個基金單位。假設未償 2027 年可轉(zhuǎn)換債券于記錄日期或之前獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則在有關(guān)轉(zhuǎn)換后將予配發(fā)及發(fā)行之最多新基金單位數(shù)目將為 53,294,573 個基金單位，此將導致發(fā)行及配發(fā) 10,658,914 個額外供股基金單位。
關(guān)鍵詞： 領(lǐng)展房產(chǎn)基金 00823
