久期財經(jīng)訊，湖州經(jīng)開投資發(fā)展集團有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，簡稱“湖州經(jīng)開集團”)發(fā)行3年期、Reg S、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：環(huán)太湖國際投資有限公司
擔(dān)保人：湖州經(jīng)開投資發(fā)展集團有限公司
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：2億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：7.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：7.30%
息票率：7.30%
收益率：7.30%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年2月16日
到期日：2026年2月16日
資金用途：為離岸債務(wù)進行再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國際、興證國際、平證證券(香港)、中信建投國際、民銀資本、國元證券(香港)、興業(yè)銀行香港分行
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2540489338
關(guān)鍵詞： 中資美元債
