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綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，于2023年2月14日，該公司及配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意作為公司的代理，促使買(mǎi)方按配售價(jià)購(gòu)買(mǎi)或(如買(mǎi)方未能購(gòu)買(mǎi))自身作為主事人購(gòu)買(mǎi)配售股份，惟須遵守配售協(xié)議所載條款及受當(dāng)中所載條件規(guī)限。
配售股份總數(shù)為2.12億股，相當(dāng)于本公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約5.97%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約5.64%。配售價(jià)每股3.78港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股4.120港元折讓約8.25%。
公告稱(chēng)，預(yù)期配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約為7.94億港元。公司擬將配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用作以下用途：約30%用于產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)及商業(yè)化，包括擴(kuò)大中樞神經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，以支援LY03004及LY03005的商業(yè)化;約30%用于在海外進(jìn)行開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品(包括LY03003、LY03005、LY03010)以及其他正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的臨床試驗(yàn);約20%用于償還集團(tuán)在12個(gè)月內(nèi)到期的債務(wù);及約20%用于一般企業(yè)用途。
