久期財經訊，淮北市公用事業(yè)資產運營有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co.，簡稱“淮北公用事業(yè)資產運營”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級自貿區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：淮北市公用事業(yè)資產運營有限公司
SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，簡稱“工商銀行”，01398.HK)安徽分行
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：6.4億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.00%
息票率：3.78%
收益率：3.78%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年2月23日
到期日：2026年2月23日
控制權變更回售：100%
資金用途：用于項目融資和補充營運資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調人：天風國際(B&D)、工銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、交銀國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞： 中資美元債
