久期財(cái)經(jīng)訊，2月17日，SDM教育集團(tuán)控股有限公司（簡稱“SDM教育”，08363.HK）發(fā)布公告表示，可能調(diào)整購股權(quán)及可換股票據(jù)。
公告內(nèi)容：
于最后實(shí)際可行日期，(i)本公司已授出29,710,000份未行使購股權(quán)，賦予其持有權(quán)利認(rèn)購合共29,710,000股新股份；及(ii)賦予持有人權(quán)利轉(zhuǎn)換為19,124,056股股份的可換股票據(jù)。根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃的條款及可換股票據(jù)文書，供股或會(huì)導(dǎo)致以下方面作出調(diào)整（其中包括）：(i)根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃行使未行使購股權(quán)的行使價(jià)及╱或?qū)⒂璋l(fā)行的股份數(shù)目，及(ii)可換股票據(jù)的轉(zhuǎn)換價(jià)及╱或據(jù)此將予轉(zhuǎn)換的股份數(shù)目。本公司將（適時(shí)）以公告方式知會(huì)該等購股權(quán)及可換股票據(jù)的持有人及股東有關(guān)根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃及可換股票據(jù)條款須予作出的調(diào)整（如有），該等調(diào)整將由獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問或本公司核數(shù)師（視情況而定）證明。
(資料圖片)
董事認(rèn)為，考慮到(i)即將償還于二零二三年三月三十一日到期的本金額25,000,000美元之可換股票據(jù)（「新加坡可換股票據(jù)」）；(ii)估計(jì)供股所得款項(xiàng)凈額；及(iii)目前可用財(cái)務(wù)資源（包括內(nèi)部產(chǎn)生資金及現(xiàn)有銀行信貸），本集團(tuán)將不會(huì)有充足的營運(yùn)資金，以滿足其自本發(fā)售章程日期起計(jì)未來至少12個(gè)月的目前需要。
上述情況構(gòu)成重大不確定因素，且可能對(duì)本集團(tuán)的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生疑慮。鑒于該等情況，董事已審慎考慮未來流動(dòng)資金的需求，并計(jì)劃采取措施（「該等措施」）改善財(cái)務(wù)狀況及抒緩流動(dòng)資金壓力，包括但不限于以下措施：
(i)由于本公司的未償還銀行貸款及其他借貸將于二零二五年四月至二零三三年六月到期，根據(jù)各自的償還貸款時(shí)間表，本公司預(yù)計(jì)經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及內(nèi)部資金將足以償還本金及利息；
(ii)由于新加坡可換股票據(jù)將于二零二三年三月三十一日到期，董事現(xiàn)時(shí)與新加坡可換股票據(jù)持有人商討其他償還方案，包括但不限于；
(a)本集團(tuán)一直與新加坡可換股票據(jù)持有人商討延遲至少12個(gè)月還款的要求；
(b)本集團(tuán)一直考慮出售本集團(tuán)位于新加坡的若干附屬公司以償還部分及╱或全部應(yīng)計(jì)利息及本金。本集團(tuán)將與新加坡可換股票據(jù)持有人在二零二三年三月底前舉行定期會(huì)議，以協(xié)定并落實(shí)新的償還計(jì)劃。倘上述交易（出售）得以落實(shí)，根據(jù)上市規(guī)則第14章，有關(guān)交易將構(gòu)成本公司的須予通知交易，本公司將適時(shí)履行上市規(guī)則項(xiàng)下的披露責(zé)任；及
(c)本集團(tuán)計(jì)劃于有需要時(shí)進(jìn)行其他潛在股權(quán)集資活動(dòng)，以進(jìn)一步改其財(cái)務(wù)狀況及抒緩流動(dòng)資金壓力。
董事謹(jǐn)此提醒股東，本集團(tuán)的營運(yùn)資金是否充裕將取決于本集團(tuán)采取╱正在采取該等措施的成果，并受固有不確定性所限制，包括(i)會(huì)否采取若干措施改善財(cái)務(wù)狀況，提供流動(dòng)資金及現(xiàn)金流量；以及(ii)會(huì)否在未能成功(a)延遲有關(guān)還款的要求；(b)出售本集團(tuán)若干附屬公司；及(c)進(jìn)行供股以外的其他集資活動(dòng)之下出現(xiàn)額外的新融資來源，從而履行償還本金額25,000,000美元之新加坡可換股票據(jù)的責(zé)任。
關(guān)鍵詞： SDM教育集團(tuán)控股有限公司 可換股票據(jù)
