久期財(cái)經(jīng)訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“交通銀行”，03328.HK，601328.SH，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,穆迪：A2 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押票據(jù)。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：交通銀行股份有限公司香港分行
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,穆迪：A2 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A2(穆迪)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券，歸屬于發(fā)行人現(xiàn)有的中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+100bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T+57bps
資金用途：用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、匯豐銀行(B&D)、工商銀行和渣打銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳新銀行、交銀國(guó)際、美銀證券、建設(shè)銀行、中金公司、招商銀行、民生銀行、中信建投國(guó)際、中信證券、信銀資本、東方匯理、國(guó)泰君安國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
