久期財(cái)經(jīng)訊，新昌縣交通投資集團(tuán)有限公司(XINCHANG COUNTY TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED，簡(jiǎn)稱“新昌交投集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：新昌縣交通投資集團(tuán)有限公司
(資料圖片僅供參考)
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“杭州銀行”，600926.SH)紹興分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.1%區(qū)域
交割日：2023年2月28日
到期日：2026年2月28日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法，香港特區(qū)法院的管轄區(qū)域除外
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、中金公司、申萬(wàn)宏源(香港)、招商永隆銀行、中泰國(guó)際、興證國(guó)際、國(guó)元證券(香港)、鼎鑫證券、淞港國(guó)際證券、浙商國(guó)際金融控股
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 新昌縣交通投資集團(tuán)有限公司
