久期財經(jīng)訊，中國光大銀行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，簡稱“中國光大銀行”，06818.HK，穆迪：Baa2 穩(wěn)定,標普：BBB+ 穩(wěn)定,惠譽：BBB 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：中國光大銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評級：穆迪：Baa2 穩(wěn)定,標普：BBB+ 穩(wěn)定,惠譽：BBB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：BBB+/BBB(標普/惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的50億美元中期票據(jù)計劃
發(fā)行規(guī)模：4億美元
期限：3年期
初始指導價：T+105bps區(qū)域
最終指導價：T+57bps
息票率：4.994%
收益率：4.994%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月2日
到期日：2026年3月2日
資金用途：一般融資用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光大銀行香港分行、花旗集團(B&D)、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、建銀(亞洲)、工銀(亞洲)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)銀國際、中國銀行、交銀國際、建設銀行、中信銀行國際、光大證券國際、中金公司、民生銀行、中信建投國際、集友銀行、招商永隆銀行、信銀資本、東方匯理、國泰君安國際、海通國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、南洋商業(yè)銀行、法國外貿(mào)銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國際、東亞銀行
ISIN：XS2526839092
關鍵詞： 中資美元債
