久期財(cái)經(jīng)訊，高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Gaoyou City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“高郵建投發(fā)展集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd.
擔(dān)保人：高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：3億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：6.00%
息票率：6.00%
收益率：6.00%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月7日
到期日：2026年3月7日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國(guó)際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、國(guó)泰君安國(guó)際、民銀資本、淞港國(guó)際證券、中泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
