【資料圖】
久期財(cái)經(jīng)訊，3月7日，佳源國(guó)際控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“佳源國(guó)際控股”，02768.HK）發(fā)布公告表示，已收到約8.07億美元持有人交回指示，相當(dāng)于交換票據(jù)尚未交回本金總額約61.86%。進(jìn)一步延長(zhǎng)第十次經(jīng)延長(zhǎng)屆滿(mǎn)期限及第十次經(jīng)延長(zhǎng)指示費(fèi)用期限。
交換要約及同意征求的中期結(jié)果
截至2023年3月6日倫敦時(shí)間下午4時(shí)正，本公司已接獲持有第一批2022年10月票據(jù)、第二批2022年10月票據(jù)、2023年2月票據(jù)、2023年4月票據(jù)、2023年7月票據(jù)及2024年2月票據(jù)（統(tǒng)稱(chēng)「交換票據(jù)」）本金總額為807,204,000美元的持有人的交回指示，相當(dāng)于交換票據(jù)尚未交回本金總額約61.86%。該等指示已表明交換票據(jù)的有關(guān)持有人支持交換要約，一旦完成，將有助本公司管理其離岸財(cái)務(wù)責(zé)任。
為進(jìn)一步鼓勵(lì)尚未提交交換票據(jù)的合資格持有人參與交換要約，本公司謹(jǐn)此進(jìn)一步延長(zhǎng)第十次經(jīng)延長(zhǎng)屆滿(mǎn)期限及第十次經(jīng)延長(zhǎng)指示費(fèi)用期限。本公司謹(jǐn)此對(duì)持有人的慷慨支持及及時(shí)響應(yīng)表示感謝。
第十一份補(bǔ)充交換要約及同意征求備忘錄
于本公告日期，本公司已訂立重組支持協(xié)議的第三份修訂契約以延長(zhǎng)重組支持協(xié)議項(xiàng)下之截止日期。該等修改載于日期為2023年3月7日的第十一份補(bǔ)充交換要約及同意征求備忘錄（「第十一份補(bǔ)充交換要約及同意征求備忘錄」）。
進(jìn)一步延長(zhǎng)第十次經(jīng)延長(zhǎng)屆滿(mǎn)期限及第十次經(jīng)延長(zhǎng)指示費(fèi)用期限
本公司謹(jǐn)此宣布，第十次經(jīng)延長(zhǎng)屆滿(mǎn)期限由2023年3月6日倫敦時(shí)間下午4時(shí)正延長(zhǎng)至2023年5月6日倫敦時(shí)間下午4時(shí)正（「第十一次經(jīng)延長(zhǎng)屆滿(mǎn)期限」），實(shí)時(shí)生效。第十次經(jīng)延長(zhǎng)指示費(fèi)用期限已由2023年3月7日倫敦時(shí)間下午4時(shí)正延長(zhǎng)至2023年5月7日倫敦時(shí)間下午4時(shí)正（「第十一次經(jīng)延長(zhǎng)指示費(fèi)用期限」）。因此，待交換要約及同意征求備忘錄所載條件獲達(dá)成或豁免后，預(yù)期結(jié)付新票據(jù)及向已有效交回及接納交換的現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人交付交換代價(jià)將于2023年5月12日（「第十一次經(jīng)延長(zhǎng)結(jié)算日」）或前后進(jìn)行，且預(yù)期新票據(jù)將于2023年5月15日或前后在新交所上市。
于第十次經(jīng)延長(zhǎng)屆滿(mǎn)期限或之前有效提交現(xiàn)有票據(jù)并有效提交重組支持協(xié)議（或根據(jù)其條款加入重組支持協(xié)議）的合資格持有人可于2023年3月15日倫敦時(shí)間下午4時(shí)正或之前（「撤銷(xiāo)期限」）通過(guò)其托管人（如適用）向Euroclear或Clearstream提交撤銷(xiāo)指示，以撤銷(xiāo)彼等的指示。倘于撤銷(xiāo)期限當(dāng)天或之前未通過(guò)Euroclear或Clearstream收到該等合資格持有人的撤銷(xiāo)指示，則彼等的指示于撤銷(xiāo)期限后仍然有效且不可撤銷(xiāo)。
關(guān)鍵詞： 佳源國(guó)際控股有限公司
