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晉江路橋建設(shè)發(fā)行1.58億美元高級無抵押債券,息票率6.68%|今日視點

發(fā)布時間:2023-03-08 09:23:22        來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

久期財經(jīng)訊,晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.,簡稱“晉江路橋建設(shè)”)發(fā)行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押有擔(dān)保債券。(PRICED)


(資料圖片)

條款如下:

發(fā)行人:晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司

擔(dān)保人:福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

擔(dān)保人評級:無評級

預(yù)期發(fā)行評級:無評級

類型:固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券

發(fā)行規(guī)則:Reg S

發(fā)行規(guī)模:1.58億美元

期限:364天

初始指導(dǎo)價:7%區(qū)域

最終指導(dǎo)價:6.68%

息票率:6.68%

收益率:6.68%

發(fā)行價格:100

交割日:2023年3月10日

到期日:2024年3月8日

資金用途:用于償還現(xiàn)有債務(wù)

控制權(quán)變更回售:101%

其他條款:港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中泰國際(B&D)、澳門國際銀行、光銀國際、信銀資本、興證國際、星展銀行、華泰金融控股(香港)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中金公司、廣發(fā)證券、中信銀行國際、國泰君安國際、海通國際、中信里昂、中信建投國際、國聯(lián)證券國際、申萬宏源(香港)、交銀國際、東興證券(香港)、中國銀河國際、民銀資本

清算機構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN:XS2573678435

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