久期財(cái)經(jīng)訊，德陽發(fā)展控股集團(tuán)有限公司(Deyang Development Holding Group Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱“德陽發(fā)展集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押可持續(xù)自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：德陽發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：5.5億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.9%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.80%
息票率：4.80%
收益率：4.80%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月20日
到期日：2026年3月20日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：根據(jù)其可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和項(xiàng)目建設(shè)
可持續(xù)債券：在可持續(xù)融資框架下以“可持續(xù)債券”發(fā)行
第二方意見提供人：惠譽(yù)常青
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法(與中債登簽訂的離岸票據(jù)發(fā)行人服務(wù)協(xié)議受中國(guó)法律管轄)
清算系統(tǒng)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)、光銀國(guó)際、民生銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、華泰國(guó)際
聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問：光銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際
關(guān)鍵詞：
