久期財(cái)經(jīng)訊，長興文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，簡稱“長興文旅集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：長興文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
(資料圖)
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)杭州分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：11.7億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.0%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月23日
到期日：2026年3月23日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營運(yùn)資金
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：財(cái)通國際、上銀國際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、鼎鑫證券、民銀資本
清算系統(tǒng)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
