久期財(cái)經(jīng)訊，海鹽縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司( Haiyan State-owned Assets Management Co., Ltd.，簡稱“海鹽國資運(yùn)營”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價的高級無抵押、自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：海鹽海濱有限公司( HaiYan Coastline Co., Limited)
擔(dān)保人：海鹽縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
擔(dān)保人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.7%區(qū)域
交割日：2023年3月23日
到期日：2026年3月23日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際、浙商銀行香港分行、民銀資本、安信國際、國聯(lián)證券國際、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
