久期財經(jīng)訊，攀枝花攀西科技城開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司(Panzhihua Panxi Science and Technology City Development Construction Co..Ltd.，簡稱“攀枝花攀西科技城開發(fā)建設(shè)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
(資料圖片)
條款如下
發(fā)行人：攀枝花攀西科技城開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)成都分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.1% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.8%
交割日：2023年3月30日
資金用途：用于攀枝花三線建設(shè)文商旅產(chǎn)業(yè)融合綜合開發(fā)示范項目建設(shè)，補(bǔ)充流動資金
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：申萬宏源(香港)、上銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、淞港國際證券、信銀資本、中國銀河國際、中信證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
