久期財(cái)經(jīng)訊，中航國(guó)際融資租賃有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“中航國(guó)際融資租賃”，穆迪:Baa1 穩(wěn)定，惠譽(yù):A- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)綠色債券(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中航國(guó)際融資租賃有限公司
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪:Baa1 穩(wěn)定, 惠譽(yù):A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押綠色債券
發(fā)行規(guī)模：11億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.2%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.75%
息票率：3.75%
收益率：3.75%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月31日
到期日：2026年3月31日
資金用途：募集資金凈額擬用于融資租賃項(xiàng)目，并根據(jù)發(fā)改委證書(shū)和可持續(xù)融資框架償還有息債務(wù)。
其他條款：新交所上市;最小面額/增量100萬(wàn)元人民幣/1萬(wàn)元人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：海通國(guó)際和星展銀行
第二方意見(jiàn)提供人：穆迪投資者服務(wù)公司
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、星展銀行、海通銀行、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、華僑銀行、農(nóng)銀國(guó)際、上銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中信建投國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、申萬(wàn)宏源(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
