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廣州開發(fā)區(qū)控股擬發(fā)行3年期人民幣自貿(mào)區(qū)離岸綠色債券,初始價4.30%區(qū)域-環(huán)球信息

發(fā)布時間:2023-03-31 10:17:51        來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

久期財經(jīng)訊,廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited,簡稱“廣州開發(fā)區(qū)控股”,穆迪:Baa1 負(fù)面,惠譽:BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸綠色債券。(IPG)

條款如下:

發(fā)行人:廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司


(資料圖片)

發(fā)行人評級:穆迪:Baa1 負(fù)面,惠譽:BBB+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級:無評級

發(fā)行規(guī)則:Reg S

發(fā)行類型:固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)綠色債券

發(fā)行規(guī)模:人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限:3年期

初始指導(dǎo)價:4.30%區(qū)域

交割日:2023年4月6日

控制權(quán)變更回售:101%

資金用途:債券發(fā)行凈收益將用于公司綠色融資框架下定義的合格綠色項目的融資和/或再融資,并將用作與合格綠色項目相關(guān)的營運資金

綠色債券:該等債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架以“綠色債券”的形式發(fā)行

獨立認(rèn)證:香港品質(zhì)保證局(HKQAA)簽發(fā)綠色和可持續(xù)融資預(yù)發(fā)行階段證書

其他條款:澳門交易所和新交所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法,與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務(wù)協(xié)議受中國法律管轄

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:國泰君安國際、中金公司

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:農(nóng)銀國際、交銀國際、建銀亞洲、民生銀行香港分行、中信證券、華夏銀行香港分行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源(香港)

獨家綠色結(jié)構(gòu)顧問:國泰君安國際

清算機構(gòu):中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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