久期財(cái)經(jīng)訊，濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“濟(jì)南能源集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、364天、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：國(guó)能環(huán)保投資集團(tuán)有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)
擔(dān)保人：濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、有擔(dān)保綠色債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：2.1億美元
期限：364天
初始指導(dǎo)價(jià)：6.50%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.00%
息票率：6.00%
收益率：6.00%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月19日
到期日：2024年4月17日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于在綠色金融框架下合格項(xiàng)目的融資和/或再融資
其他條款：港交所、澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信建投國(guó)際(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際、中金公司、中泰國(guó)際、澳門(mén)國(guó)際銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：建銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中誠(chéng)國(guó)際證券、銀河國(guó)際、信銀資本、東方證券(香港)、申萬(wàn)宏源(香港)
獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：中信建投國(guó)際
第二方意見(jiàn)提供人：中國(guó)節(jié)能皓信環(huán)境顧問(wèn)集團(tuán)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2607211864
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