久期財經訊，江蘇悅達集團有限公司(Jiangsu Yueda Group Co., Ltd，簡稱“悅達集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：江蘇悅達集團有限公司
發(fā)行人評級：中誠信亞太：BBBg
預期發(fā)行評級：BBBg(中誠信亞太)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：5.5%區(qū)域
交割日：2023年5月29日
到期日：2026年5月29日
資金用途：用于中長期離岸債務再融資及補充運營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
控制權變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、上銀國際
聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、中信證券、中國銀河國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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