久期財經訊，常州新運城市發(fā)展集團有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，簡稱“常州新運城發(fā)集團”)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：新運國際有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)
擔保人：常州新運城市發(fā)展集團有限公司
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
規(guī)模：5.6億人民幣
期限：3年期
最終指導價：4.5%
息票率：4.5%
收益率：4.5%
發(fā)行價格：100
控制權變更回售：101%
資金用途：用于項目建設和補充集團的營運資金
交割日：2023年6月1日
到期日：2026年6月1日
其他條款：澳門交易所上市;最小面值/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：復星國際證券(B&D)、東海國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信證券、浙商銀行香港分行、鑫元證券、澳門國際銀行、東方證券(香港)、中信銀行國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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