久期財經(jīng)訊，安慶盛唐投資控股集團有限公司(Anqing Shengtang Investment Holdings Group Co., Ltd.，簡稱“安慶盛唐投控集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：安慶盛唐投資控股集團有限公司
SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)安徽分行
預期發(fā)行評級：A(標普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：4.4億人民幣
期限：3年期
初始指導價：3.6%區(qū)域
息票率：3.43%
收益率：3.43%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年6月9日
到期日：2026年6月9日
控制權變更回售：100%
資金用途：用于項目建設和補充營運資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國元證券(香港)、工銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀亞洲、民生銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、中信銀行國際、復星國際證券、淞港國際證券、興證國際、信銀資本、天風國際、浦發(fā)銀行香港分行、中國銀河國際、鼎鑫證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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