久期財(cái)經(jīng)訊，浙江長(zhǎng)興金融控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)興金控集團(tuán)”，中誠(chéng)信亞太：BBBg-)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：興長(zhǎng)國(guó)際有限公司(XINGCHANG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)
擔(dān)保人：浙江長(zhǎng)興金融控股集團(tuán)有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信亞太：BBBg-
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBBg-(中誠(chéng)信亞太)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：1.6億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.15%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.95%
息票率：6.95%
收益率：6.95%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年6月12日
到期日：2026年6月12日
資金用途：用于償還集團(tuán)現(xiàn)有的離岸債務(wù)
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法，由香港特區(qū)法院專屬管轄的部分除外
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國(guó)際(B&D)、中金公司、鼎鑫證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：招商永隆銀行、信銀資本、華夏銀行香港分行、眾和證券、中泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2574742834
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