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蒙牛乳業(yè)(02319)公布，于2023年6月8日，公司與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)該公司發(fā)行本金總額為6.5億港元的債券，該債券可交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份。該債券將按本金金額的100.00%發(fā)行，年利率 4.50%。認(rèn)購協(xié)議的交割及該債券的發(fā)行將于2023年6月15日，或公司及經(jīng)辦人同意的更晚日期(但不遲于2023年6月29日)進(jìn)行。該債券將僅根據(jù)《證券法》S條例在美國境外發(fā)售。該債券概不會(huì)在香港公開發(fā)售，亦不會(huì)向公司任何關(guān)聯(lián)人士配售。
于交換期間，該債券可按比例交換為可交換財(cái)產(chǎn)(惟公司有權(quán)根據(jù)債券的條款及條件作出現(xiàn)金選擇)。如果該債券按照初步名義交換價(jià)(每股現(xiàn)代牧業(yè)股份1.1440港元)全數(shù)交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份，該債券將可交換為約5.68億股現(xiàn)代牧業(yè)股份(可予以調(diào)整)，占本公告日期現(xiàn)代牧業(yè)已發(fā)行股本約7.18%。
就發(fā)行該債券，公司(作為出借方)已與中銀國際金融產(chǎn)品有限公司訂立借股協(xié)議，據(jù)此公司同意向中銀國際金融產(chǎn)品有限公司出借總共不超過約5.68億股現(xiàn)代牧業(yè)股份，占本公告日期現(xiàn)代牧業(yè)已發(fā)行股本約7.18%。
董事認(rèn)為發(fā)行該債券可使得公司降低融資成本。公司擬將發(fā)行該債券所得款項(xiàng)凈額用于為部分現(xiàn)有債務(wù)再融資。
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