久期財經(jīng)訊，桐廬新城發(fā)展投資有限公司(TONGLU NEW CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO., LTD.，簡稱“桐廬新城發(fā)展”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：桐廬新城發(fā)展投資有限公司
(資料圖)
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
SBLC提供人：寧波銀行股份有限公司(Bank of Ningbo Co., Ltd.，簡稱“寧波銀行”，002142.SZ)杭州分行
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：4.84億人民幣
期限：3年期
初始指導價：3.85%
息票率：3.69%
收益率：3.69%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年6月16日
到期日：2026年6月16日
資金用途：用于集團項目融資和補充運營資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法
國內(nèi)協(xié)調(diào)人：海通證券、中泰證券
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中泰國際、海通國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、浙商銀行香港分行、國泰君安國際、海通銀行、交銀國際、信銀資本、華業(yè)金控證券、中信建投國際、鼎鑫證券、浙商國際、興證國際
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關(guān)鍵詞：
