久期財(cái)經(jīng)訊，晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，簡稱“晉江路橋建設(shè)”)對(duì)JJUCID 6.08 06/18/24進(jìn)行增發(fā)。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司
擔(dān)保人：福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券
增發(fā)規(guī)模：1700萬美元
最終指導(dǎo)價(jià)：6.08%
增發(fā)收益率：6.08%
增發(fā)價(jià)格：100
現(xiàn)有票據(jù)：JJUCID 6.08 06/18/24，發(fā)行規(guī)模1.25億美元，息票率6.08%，于2024年6月18日到期(ISIN：XS2634238526)
互換：交割后可立即與原票據(jù)進(jìn)行互換
交割日：2023年6月20日
到期日：2024年6月18日
控制權(quán)變更：101%
資金用途：償還現(xiàn)有的離岸債務(wù)
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中泰國際(B&D)、澳門國際銀行、中信建投國際、中信銀行國際、華泰國際、興證國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、中信證券、信銀資本、廣發(fā)證券、交銀國際、民銀資本、東興證券(香港)、國泰君安國際、鼎鑫證券、浦銀國際、東方證券(香港)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
