(資料圖片僅供參考)
華潤電力(00836)發(fā)布公告，于2023年5月5日，公司獲聯(lián)交所告知，上市委員會已同意公司可根據(jù)上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引進(jìn)行建議分拆及A股上市，并已同意授出豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引第3(f)段項(xiàng)下有關(guān)保證配額的適用規(guī)定。
截至本公告日期，分拆公司為公司的直接全資附屬公司華潤新能源控股有限公司。預(yù)期分拆公司的上市將涉及以公開發(fā)售方式發(fā)行分拆公司的新A股。建議分拆及A股上市項(xiàng)下將予發(fā)行的新A股數(shù)目預(yù)期將為上述公開發(fā)售后分拆公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的15%至30%(含主承銷商行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量)，其后公司于分拆公司的擁有權(quán)將攤薄至不少于70%。
公司認(rèn)為，進(jìn)行建議分拆及A股上市在商業(yè)上對公司及分拆公司有利，并且符合股東的利益，原因是預(yù)期分拆及A股上市將為公司及其股東整體及分拆公司集團(tuán)創(chuàng)造更大價(jià)值，原因如下：
為搶抓“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推進(jìn)下的發(fā)展機(jī)遇，全面推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，集團(tuán)提出“十四五”期間(即2021年至2025年)新增4000萬千瓦可再生能源裝機(jī)。董事會認(rèn)為，建議分拆及A股上市將令分拆公司直接進(jìn)入中國境內(nèi)資本市場進(jìn)行股權(quán)融資，并以高于集團(tuán)整體估值的估值倍數(shù)釋放分拆公司集團(tuán)風(fēng)電及光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的隱含價(jià)值，為其大力發(fā)展可再生能源業(yè)務(wù)提供充足資金，以加速推進(jìn)可再生能源業(yè)務(wù)發(fā)展，繼而助力集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“十四五”期間可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)集團(tuán)成為具有全球競爭力的世界一流清潔能源供應(yīng)商和綜合能源服務(wù)商;
建議分拆及A股上市將使保留集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)能夠?qū)Ｗ⒂谄溆嘞聵I(yè)務(wù)及發(fā)展新業(yè)務(wù)，包括綜合能源業(yè)務(wù)及能源科技業(yè)務(wù)。同時(shí)，建議分拆及A股上市將允許分拆公司擁有獨(dú)立的集資平臺及直接進(jìn)入資本市場，從而使其業(yè)務(wù)的資金來源多元化，而毋須轉(zhuǎn)向保留集團(tuán)。因此，保留集團(tuán)將能夠?yàn)槠渥陨戆l(fā)展及營運(yùn)保留更多現(xiàn)金流量;
建議分拆及A股上市亦將使分拆公司透過公眾監(jiān)督加強(qiáng)其企業(yè)管治，并提高分拆公司的營運(yùn)及財(cái)務(wù)透明度，使投資者能更好評估及評價(jià)分拆公司的表現(xiàn)及潛力。此外，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率能夠降低;及
建議分拆及A股上市將提升分拆公司的品牌價(jià)值及市場影響力，并促進(jìn)分拆公司的可持續(xù)發(fā)展，使其能夠吸引行業(yè)及地方機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者。該等投資者將為分拆公司提供額外資源及合作機(jī)會，使分拆公司能夠獲得額外可再生能源項(xiàng)目并進(jìn)一步發(fā)展其業(yè)務(wù)。
關(guān)鍵詞：
