久期財經訊，重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團有限責任公司(簡稱“重慶赤甲旅游集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的增信債券。(FPG)
條款如下：
(相關資料圖)
發(fā)行人：重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團有限責任公司
備用信用證提供方：重慶農村商業(yè)銀行股份公司
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級增信債券
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：4.2%
交割日：2023年6月30日
到期日：2026年6月30日
資金用途：用于集團項目建設和補充運營資金
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
控制權變更回售：100%
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：萬海證券、信銀資本、交銀國際
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、農銀國際、浦發(fā)銀行香港分行
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞：
