(相關(guān)資料圖)
綠葉制藥(02186)公布，2023年6月27日，公司和承銷商簽署認(rèn)購協(xié)議。
根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，公司已附條件同意根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所列若干條件向承銷商發(fā)行或根據(jù)承銷商指示發(fā)行，且承銷商亦已附條件同公司商定根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所列若干條件認(rèn)購和支付(或促使認(rèn)購人認(rèn)購和支付)債券。
公告稱，公司擬發(fā)行1.8億美元6.25%利率2028年到期可轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計債券所得款項(在扣除委託費(fèi)和其他相關(guān)開支后的)凈額約為1.77億美元，對照初步換股價，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價格凈額約為4.79港元。就債券發(fā)行所得款項凈額集團(tuán)擬用于置換其現(xiàn)有債務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)。
關(guān)鍵詞：
