久期財(cái)經(jīng)訊，江蘇瀚瑞投資控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“江蘇瀚瑞控股”)發(fā)行Reg S、3年期、以日元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：瀚瑞海外投資公司(Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.)
擔(dān)保人：江蘇瀚瑞投資控股有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”，600919.SH)鎮(zhèn)江分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：167.2億日元
期限：3年期
息票率：1.70%
收益率：1.70%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年8月24日
到期日：2026年8月24日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為1億日元/1000萬(wàn)日元;英國(guó)法
資金用途：為現(xiàn)有離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：復(fù)星國(guó)際證券(B&D)、浙商銀行香港分行、華泰國(guó)際、海通銀行、環(huán)球富盛理財(cái)、光銀國(guó)際、金信期盈證券、海通國(guó)際
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