久期財經(jīng)訊，武漢市江夏農(nóng)業(yè)集團有限公司(Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited，簡稱“武漢江夏農(nóng)業(yè)集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
(相關資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：武漢市江夏農(nóng)業(yè)集團有限公司
SBLC提供人：恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.，簡稱“恒豐銀行”)武漢分行
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：6400萬美元
期限：3年期
初始指導價：7.20%區(qū)域
最終指導價：6.90%
息票率：6.90%
收益率：6.90%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年9月11日
到期日：2026年9月11日
資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書對現(xiàn)有的離岸債務進行再融資
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國際(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、中金公司、工銀國際、申萬宏源香港、民銀資本、海通銀行
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2664783722
關鍵詞：
