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視點(diǎn)!GPT-5落地,Kimi掉隊(duì),大模型“腰部危機(jī)”或?qū)⑻崆?/h2>
發(fā)布時(shí)間:2025-08-20 09:02:18        來(lái)源:GPLP


【資料圖】

近日,OpenAI正式推出GPT-5,將大語(yǔ)言模型與推理模型深度耦合,官方宣稱事實(shí)錯(cuò)誤率較GPT-4o下降47%,多輪復(fù)雜任務(wù)一次性通過(guò)率刷新SOTA(State-of-the-Art)。資本市場(chǎng)迅速投票:當(dāng)日英偉達(dá)漲6.4%、微軟漲3.1%,而A股算力租賃板塊整體高開(kāi)。與此形成鮮明對(duì)比的,是曾經(jīng)與DeepSeek并稱大模型雙雄的月之暗面,其最新開(kāi)源模型Kimi K2上線不足一月,熱度迅速退潮。

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示,Kimi 7月MAU已滑落至1408萬(wàn),國(guó)內(nèi)排名第九,距離2024年12月高點(diǎn)蒸發(fā)近三分之一。

事實(shí)上,Kimi的增速放緩,或也是營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)的“燒錢(qián)換量”反噬的具象化體現(xiàn)。

2024年春節(jié),Kimi在B站投放廣告超1億元,單用戶獲客成本(CPA)30元,帶動(dòng)MAU短時(shí)飆升。然而,隨著豆包、通義、元寶等廠商把長(zhǎng)文本上限卷到“百萬(wàn)tokens”標(biāo)配,Kimi的先發(fā)優(yōu)勢(shì)被快速抹平。更致命的是,垂直場(chǎng)景工具(Wind、知網(wǎng))通過(guò)綁定專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù),以更高精度切走金融、學(xué)術(shù)等高價(jià)值客群,通用長(zhǎng)文本需求被“降維打擊”。

此外, Kimi還受到數(shù)據(jù)、算力、資本的三重制約。在數(shù)據(jù)上,阿里、字節(jié)、騰訊可借助電商、短視頻、社交生態(tài)閉環(huán)持續(xù)訓(xùn)練,Kimi只能依賴公開(kāi)語(yǔ)料與有限合作方,數(shù)據(jù)飛輪難以啟動(dòng)。

算力上,美國(guó)高端GPU禁售后,國(guó)產(chǎn)替代性能折損30%—50%;Kimi需外采云資源,訓(xùn)練成本較自建云大廠高20%以上。

在資本上,2023年8月后,月之暗面未再獲得新融資;2024年底創(chuàng)始人與投資人股權(quán)糾紛發(fā)酵,潛在出資方觀望情緒濃厚。

而眼下Kimi的疲勢(shì),或意味著國(guó)產(chǎn)大模型的發(fā)展已漸迎來(lái)分水嶺。據(jù)公開(kāi)信息顯示,2024年至今,國(guó)內(nèi)大模型公開(kāi)訂單金額超400億元,科大訊飛、百度、阿里、騰訊拿下80%以上份額,腰部廠商“顆粒無(wú)收”。

關(guān)鍵詞: 國(guó)產(chǎn) 成本 數(shù)據(jù) DeepSeek 力上 模型 訓(xùn)

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