[澳大利亞新季菜籽減產預期較強]
目前，市場對2023/2024年度澳大利亞菜籽減產預期較強，主要原因是在厄爾尼諾氣象條件下澳大利亞容易發(fā)生干旱，這將導致菜籽單產下降、產量減少。澳大利亞農業(yè)資源經濟與科學局在6月的季度報告里稱，預計2023/2024年度澳大利亞菜籽種植面積為349萬公頃，同比減少10.54%，但是仍處歷史較高水平；預計菜籽單產為1.41噸/公頃，同比下降33.5%，低于近5年平均值1.66噸/公頃；預計菜籽產量為492萬噸，同比減少40.5%。從主要變量來看，澳大利亞菜籽減產預期較強，除市場對單產預期不樂觀外，澳大利亞干旱的預期則是根本原因。根據澳大利亞氣象局報告，西澳菜籽產區(qū)5月降水量較平均水平下降73%，為有記錄以來的同期第二低，西南威爾士州、昆士蘭州和南澳東部地區(qū)土壤濕度也低于均值水平。
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根據澳大利亞氣象局6月8日的消息，未來1—3個月，澳大利亞菜籽產區(qū)將維持高溫干燥模式，今年7—9月，澳大利亞大部分地區(qū)的降水量很可能低于中位數。因此，從未來澳大利亞天氣和澳大利亞農業(yè)資源經濟與科學局發(fā)布的報告來看，后期美國農業(yè)部繼續(xù)下調澳大利亞菜籽預期產量的概率較大。美國農業(yè)部6月供需報告預計，澳大利亞2023/2024年度菜籽單產和產量分別為1.4噸/公頃（5月預測值為1.51噸/公頃）和490萬噸（5月預測值為530萬噸）。
[加拿大新季菜籽產量將略微增加]
雖然加拿大2023/2024年度菜籽產量預期同比略增，但是增幅較前值收窄。加拿大農業(yè)部發(fā)布的5月報告顯示，新季加拿大菜籽種植面積預計為874萬公頃，同比增加0.94%，但是較4月預測值減少0.68%；菜籽單產預計為2.13噸/公頃，同比增加0.95%，較4月預測值增加0.47%；菜籽產量預計為1840萬噸，同比增加1.24%，但是較4月預測值減少0.54%。新季加拿大菜籽單產穩(wěn)中上調，說明未來天氣條件相對樂觀。從近期加拿大菜籽產區(qū)降水情況來看，累計降水量基本處于正常水平，但是土壤濕度偏低，尤其是艾伯塔省的土壤濕度偏低。若后期加拿大產區(qū)降水持續(xù)偏少，則需警惕干旱對菜籽單產的影響。另外，美國農業(yè)部6月供需報告維持2023/2024年度加拿大菜籽產量2030萬噸的預期。
加拿大菜籽供應仍較充足，短期出口量預期維持在中高水平。假設2022年10月以來加拿大出口的全是新季菜籽，那么2022年10月至2023年3月加拿大累計出口菜籽570萬噸。根據加拿大菜籽出口目標880萬噸計算，則其還有310萬噸出口量，即4—9月仍有近52萬噸的月均出口量。如此推算，4—6月，加拿大菜籽出口量保持在月均60萬—80萬噸的概率較大，相對應的是，加拿大對我國菜籽月度出口量可保持在50萬—60萬噸，即我國6月、7月的菜籽進口量仍較高。
[俄羅斯菜油出口高峰可能未結束]
近年來，俄羅斯菜籽和菜油產量持續(xù)增加，菜油出口量也不斷上升。美國農業(yè)部發(fā)布的數據顯示，2022/2023年度俄羅斯菜油產量預計為122萬噸，出口量預計近118萬噸?？紤]到2022年以來俄羅斯菜油以出口至我國為主，假設2022/2023年度俄羅斯菜油出口量中有100萬—110萬噸出口至我國，數據顯示，2022年10月至2023年4月，我國累計進口俄羅斯菜油65萬噸左右，那么5—9月俄羅斯對我國的菜油出口量仍將有35萬—45萬噸，即月均7萬—9萬噸出口量，遠高于往年同期較高水平4萬噸。
[為何新季美豆面積和單產未調整]
美國農業(yè)部于當地時間6月9日發(fā)布月度供需報告，市場對豆類市場比較關心的一個問題是，在今年大豆種植較為順利的背景下，美國農業(yè)部是否會調整美豆種植面積和單產。
首先，美國農業(yè)部在3月種植意向報告中給出低于市場預期的8750萬英畝大豆種植面積，這給市場埋下了“后期面積上調”的預期。然而，從美國農業(yè)部對美豆種植面積的調整規(guī)律來看，5月、6月供需報告基本沒有調整過大豆種植面積數據，但是6月底的種植面積報告往往會較前期預測作調整。因此，在今年美豆種植較為順利的背景下，美國農業(yè)部可能會在6月底的種植面積報告中上調美豆種植面積。
其次，美國農業(yè)部對新季大豆單產的第一次預測是在2月的展望報告中，在之后的5月、6月、7月供需報告中基本不對單產作調整，除非6月天氣條件較差，美國農業(yè)部可能會在7月供需報告中下調美豆單產（2009年以來，僅有的兩次調整是2012/2013年度、2019/2020年度均是下調美豆單產）。因此，美國農業(yè)部6月9日發(fā)布的供需報告未對美豆單產作調整。
最后，在美國農業(yè)部今年發(fā)布的第一份生長報告中，美豆優(yōu)良率僅有62%，處于同期偏低水平。若后期美豆優(yōu)良率持續(xù)處于低位或繼續(xù)下調，則后期美國農業(yè)部下調美豆單產的概率將增大。相反，若后期美豆產區(qū)降水改善，美豆優(yōu)良率持續(xù)回升，則美國農業(yè)部下調美豆單產的概率較小。
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