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本周期貨投資必讀丨美聯(lián)儲暫停加息,市場情緒改善,原油后市如何? 全球熱聞

發(fā)布時間:2023-06-19 09:28:10        來源:上甲數(shù)據(jù)

美聯(lián)儲暫停加息,市場情緒改善,原油后市如何;鋼廠利潤繼續(xù)提升,硅鐵、螺紋鋼價格受何影響;宏觀氛圍好轉(zhuǎn),菜油價格如何表現(xiàn)?……其他期貨品種又有怎樣走勢?


(資料圖片)

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原油

國際機構(gòu)下調(diào)油價預(yù)期一度打壓油市,而美聯(lián)儲暫停加息改善風(fēng)險情緒,中國原油加工量高企暫緩需求憂慮,上海原油期貨先抑后揚,SC2308合約報收531.1元/桶,較上上周上漲1.18%。

行情展望:美聯(lián)儲維持利率不變,但點陣圖暗示今年還有兩次加息,歐洲央行加息25個基點并釋放進一步緊縮信號,美元指數(shù)跌至五周低位,短線風(fēng)險情緒有所升溫。歐佩克聯(lián)盟延長減產(chǎn)協(xié)議至2024年底,沙特宣布7月單方面減產(chǎn)100萬桶/日,供應(yīng)趨緊預(yù)期支撐油市;中國下調(diào)短期借貸利率以支持經(jīng)濟復(fù)蘇,原油加工量處于高位,而歐美央行加息前景抑制經(jīng)濟的憂慮情緒加劇震蕩,短線原油期價呈現(xiàn)寬幅震蕩。

策略建議:SC2308合約考驗510區(qū)域支撐,上方趨于測試540區(qū)域壓力,短線上海原油期價呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢。交易策略,短線510-540元/桶區(qū)間交易。

瑞達期貨:林靜宜

資格證號:F0309984

Z0013465

硅鐵

上周硅鐵市場暫穩(wěn)運行。成本方面,蘭炭連續(xù)下調(diào),且仍有下跌空間,硅鐵成本走低,現(xiàn)貨支撐減弱,據(jù)Mysteel調(diào)研,甘肅某大廠近日計劃爐子全部檢修停產(chǎn),不過目前受影響的硅鐵產(chǎn)量不多,對價格支撐有限。需求方面,鋼招定價環(huán)比下降,貿(mào)易商按需采購,金屬鎂市場詢單較少,廠家信心一般,下游實際需求偏弱,庫存高位,宏觀預(yù)期提振有限,多空博弈持續(xù)。

行情展望:原料蘭炭價格持續(xù)下調(diào),廠家利潤修復(fù)的同事現(xiàn)貨支撐減弱,陜西廠家復(fù)產(chǎn)增多,目前庫存壓力較大,下游交割庫近期強制注銷5萬噸余量,青海、甘肅仍有廠家停產(chǎn)檢修,硅鐵整體開工率下滑。鋼招增加集中采購,近期硅鐵需求出現(xiàn)回升,宏觀預(yù)期加強,板塊情緒修復(fù),上上周五主要城市HRB400E螺紋鋼價格近半數(shù)上行,鋼廠利潤繼續(xù)提升,鐵水日產(chǎn)增加,下游采購積極性好轉(zhuǎn)。但南方進入汛期將進一步拖累終端淡季需求,鋼材表需不樂觀,需謹慎產(chǎn)業(yè)鏈進入利潤回升-刺激復(fù)產(chǎn)-供應(yīng)增加-價格回落-減產(chǎn)的惡性循環(huán),實際需求未出現(xiàn)明顯改善前硅鐵或區(qū)間內(nèi)震蕩為主。

瑞達期貨:許方莉

資格證號:Z0017638

螺紋鋼

螺紋鋼期價繼續(xù)走高。由于央行公開市場操作利率下降10個基點,為2022年8月以來首次調(diào)整,并創(chuàng)歷史新低。另外,央行還同步下調(diào)常備借貸便利利率10個基點,支持經(jīng)濟回升向好,提振市場信心。同時央行6月15日開展2370億MLF操作和20億元7天期公開市場逆回購操作,中標利率分別為2.65%、1.90%,其中MLF利率下調(diào)10個基點。業(yè)內(nèi)人士認為,隨著MLF利率下調(diào),6月20日即將公布的LPR有望接續(xù)下調(diào),5年以上LPR不排除調(diào)整幅度更大。隨著利好消息不斷,螺紋鋼期價重心逐步上移。

后市展望:供應(yīng)端,本期螺紋鋼周度產(chǎn)量繼續(xù)小幅下滑,隨著鋼廠利潤修復(fù),螺紋鋼產(chǎn)量或出現(xiàn)回升;需求端,下游采購尚可,廠內(nèi)庫存與社會庫存繼續(xù)下滑,市場對需求淡季的弱預(yù)期繼續(xù)改善;最后,市場仍在期待更大的刺激政策對于鋼價仍構(gòu)成支撐。操作上建議,RB2310合約維持震蕩偏多交易,止損參考3700。

瑞達期貨:許方莉

資格證號:Z0017638

菜油

上周菜油期貨大幅走強,主力09合約收盤價8473元/噸,周比+530元/噸。?行情展望:宏觀方面,美國通脹放緩,美聯(lián)儲加息暫停,提振大宗商品整體走勢,油脂金融屬性較強,隨盤強勢攀升。全球油菜籽供應(yīng)呈增加趨勢,供需狀況逐步寬松。

不過,后期市場焦點聚集在加拿大大草原天氣狀況上,天氣炒作情緒升溫。且美豆優(yōu)良率不及預(yù)期,以及美國方面可能增加生物柴油的參混額度,提振美豆油走強,國內(nèi)油脂市場走勢受其支撐。棕櫚油方面,高頻數(shù)據(jù)顯示,上半月馬來棕櫚油出口同比繼續(xù)下滑,印尼4月庫存逐步回升至363萬噸,寬松的供應(yīng)前景繼續(xù)牽制棕櫚油市場價格。

國內(nèi)方面,進口大豆油廠開機率回升,豆油產(chǎn)出增加。菜油方面,油廠維持較高的開機率,菜油供應(yīng)相對充裕。且需求面表現(xiàn)不佳,庫存持續(xù)增加,供應(yīng)壓力較大,菜油基本面相對較弱。不過,菜籽進口盤面壓榨利潤持續(xù)深度虧損,6月份開始加拿大進口油菜籽數(shù)量將逐月下降,遠期供應(yīng)壓力有所減弱。總的來看,宏觀氛圍好轉(zhuǎn)疊加天氣升水預(yù)期較強,使得油脂整體走勢偏強,菜油隨盤上漲,短期走勢有所轉(zhuǎn)強。

瑞達期貨:王翠冰

資格證號:F3030669

Z0015587

所有觀點僅供參考,不作為入市建議。投資有風(fēng)險,入市需謹慎。

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